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  银行体系的中长期风险虽值得关注,但股市“六月黑”的风险却已经有效释放。此前讲过,“大摩待入市,七月见分晓,相约在秋季,再现涨停潮”。下半年的股市投资可以有两条思路:1。研究大摩指数的投资组合,选择一篮子国际指数构成股;2。在中小板和创业板中寻找超跌反弹的投资机会。我更倾向于第二种思路,但要在大摩指数确定接纳中国A股的消息发布(即6月21日)之后再选择是否增仓。

  由于中国经济整体减速的趋势依然持续,相对于经济减速,国家总和负债率却有所上升。中国股市将在分化中反弹,难以形成趋势性上涨。简而言之,今年下半年在股市深度开放的乐观预期中,A股市场将有一轮波段性行情,主要投资机会依然是“跌出来的机会”,也就是人们常说的反弹行情。

  有机构统计,除上证50股票中约三分之一股价创了新高外,全市场近三分之一公司的股价跌破了去年的最低水平,两年内市值蒸发了逾20万亿元。在这种情况下,大摩指数基金的入市预期将驱动资金追涨大盘蓝筹,从而导致大盘企稳,中小创止跌,成长性较高的中小盘股或将带来较高回报。这恐怕又是一场“大象搭台,猴子唱戏”,中国股市的价值投资还有很长的路要走。

  此外,过去两年中国股市走势不佳,主流市场却轮番上涨,迭创新高。参考2007年金融海啸发生之前的一些经济指标,美国、欧洲、日本等金融中心的股市很有可能在未来2~3年内深度调整,势必波及中国经济与资本市场。中国A股的长期走势证明:主流股市上涨时,A股多半不涨;主流股市下跌时,A股市场却会跟随下跌。但从股市本身的一些指标看,近期或将出现一波行情,如果说上半年的中国股市跌多涨少,下半年股市的情况会显著好转。

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编辑:星蕾
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